Mas bonos: PDVSA anuncia emisión de bonos por 2 mil 394 millones de dólares

Este lunes, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) anunció una emisión de bonos en el mercado de valores por un total de 2 mil 394 millones de dólares, con vencimiento al año 2021.

Como parte de su continua estrategia en la administración de sus vencimientos futuros y el perfil de su deuda, PDVSA intercambiará privadamente hasta 1.256 millones de dólares a valor nominal de bonos de PDVSA con vencimiento en 2013, por los Nuevos Bonos de PDVSA. La contraparte en este intercambio privado será el Banco Central de Venezuela (BCV).

Así mismo, PDVSA también entregará hasta un equivalente de 564 millones de dólares de las Obligaciones a valor nominal al Banco Central de Venezuela a cambio de efectivo.

Las Obligaciones serán ofrecidas por PDVSA, una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y estarán garantizadas incondicional e irrevocablemente por PDVSA Petróleo, S.A., una sociedad anónima, totalmente propiedad de PDVSA, constituida bajo las leyes de la República Bolivariana de Venezuela.

Las Obligaciones tendrán un vencimiento final al 17 de noviembre de 2021, y devengarán intereses semestralmente a la tasa de 9% anual. El pago del capital de las Obligaciones se realizará en tres cuotas iguales y consecutivas. La primera cuota de capital será pagada el 17 de noviembre de 2019, la segunda cuota será pagada el 17 de noviembre de 2020, y la tercera y última cuota será pagada en la fecha de vencimiento el día 17 de noviembre de 2021.

Los recursos obtenidos de esta oferta serán destinados a usos generales corporativos, incluyendo el financiamiento del plan de inversiones de PDVSA y para aportes a proyectos y programas de desarrollo social.

El Nuevo Bono PDVSA 2021 y su garantía, no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Mercado de Capitales de los Estados Unidos de América (Securities Act of 1933) y está siendo ofrecido sólo fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la antedicha Ley de Mercado de Capitales y la Regla 144A de la antedicha ley.

La emisión de las Obligaciones fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores (SNV) de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores.

 

Vía: http://www.globovision.com/economia

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Nueva emisión de Bono Soberano Internacional 2026 es anunciada por BCV

El Banco Central de Venezuela (BCV) anunció la emisión de un nuevo Bono Soberano Internacional con fecha de vencimiento octubre 2026, por el monto de 3.000 millones de dólares. Se conoció que un 40% de la oferta será destinado exclusivamente a las empresas pertenecientes al sector productivo.

El Bono Soberano Internacional 2026 podrá ser adquirido en moneda bolívares al tipo de cambio oficial de 4,30 por dólar y a un precio de 95% del valor del papel. Además podrá ser negociado en divisas en los mercados internacionales luego de su colocación inicial.
La emisión tendrá un cupón (intereses) de 11,75% pagadero semestralmente. Empresas y ciudadanos podrán colocar sus solicitudes entre jueves y viernes, la adjudicación de los bonos se anunciará el próximo lunes y la oferta se liquidará finalmente el viernes 21 de octubre.

Venezuela emitió por última vez bonos de deuda en julio pasado, cuando ofertó 4.200 millones de dólares con vencimiento en 2031 para financiar la deuda pública, la construcción de viviendas y la inversión en agricultura.

 

Fuente: Globovisión

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Quienes compraron el Bono Soberano 2031 ya pueden disponer de su inversión.

Las personas naturales y jurídicas que compraron el Bono Soberano 2031 ya pueden disponer de su inversión. Según el cronograma de colocación dado a conocer por el Ministerio de Planificación y Finanzas, la liquidación de la oferta se hace efectivo el cinco de agosto.
Por lo que a partir de hoy los tenedores podrán vender sus bonos en el mercado secundario para acceder así a las divisas resultantes de su inversión.
Para ello, el Banco Central de Venezuela (BCV) debitará en la cuenta corriente de los bancos el valor equivalente en bolívares de la venta adjudicada.
En comparación a otras emisiones, esta vez la banca local desbloqueó rápidamente los depósitos de aquellos interesados en el Bono 2031 a los que no les fue adjudicada su orden e compra.
Operadores del mercado han señalado que el precio del Bono Global 2031 registrado en la semana tasas elevadas, alcanzando niveles de 84,75% y 85%. Explicaron que existe expectativa por este papel, y esperan mucho movimiento la próxima semana.
Armando Pérez Cabarcas -especialista en adquisiciones, inversiones y empresas- recomienda adquirir bienes activos a través de los bonos ofertados por el Gobierno.
A su juicio, para quienes desean invertir a largo plazo (20 años o más), la mejor opción es vender los títulos.

EMEN

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Lea convocatoria de Oferta Pública de Bono Soberano Internacional Amortizable 2031

Enlace a la informacion Convocatoria para la Oferta Pública del Bono Soberano Internacional Amortizable 2031 publicada el día de hoy por el BCV

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5 puntos a tomar en cuenta para comprar bonos

1.- Infórmese sobre la operación.- Un bono denominado en dólares es un instrumento de inversiónque le permite obtener dólares o ahorrar en esa divisa, pero adquiriéndolo en bolívares. Esté atento a las características de la emisión.
2.- Puntos de atención. Es importante que al momento de la emisión tenga en cuenta cuánto es el monto mínimo para comprar los bonos y el porcentaje de interés. El tipo de cambio que se aplica es Bs.F. 4,30 por dólar.
Por ejemplo, si el monto mínimo de compra es $3.000, usted debe disponer de al menos Bs.F. 13.000 para realizar la compra. Tenga en cuenta que los bancos cobran una comisión que puede llegar hasta 2%.
3.- Comuníquese con su banco. En el sitio web de su banco o por vía telefónica pida información sobre el procedimiento para realizar la compra. Los bancos son los únicos autorizados para hacer esta transacción.
4.- Verifique sus cuentas. Usted debe tener al menos dos cuentas. Una en bolívares (con más de seis meses de abierta) y otra en el exterior. En las últimas emisiones de bonos se le ha solicitado a los compradores que tengan cuentas a su nombre fuera del país, para depositarle los intereses o los dólares si decide vender su bono.
5.- Venda su bono al mejor precio. Vender su bono es una decisión importante, algunas veces es mejor esperar y tenerlo como ahorro en dólares. Sin embargo, luego de su adjudicación usted podrá negociarlo en el banco de su preferencia y obtener divisas de manera legal.
Si decide mantenerlo debe estar atento al cupón (intereses) que usted recibirá semestralmente endólares. Los últimos bonos han generado intereses fijos de más de 12%, un porcentaje importante si se toma en cuenta, por ejemplo que en Estados Unidos una cuenta de ahorros paga menos de 1% de interés.

La emisión de bonos de la República es una oportunidad de inversión y de ahorro y, en esta última emisión podrán participar personas naturales. Si está interesado, y para que su transacción sea exitosa, debe tener en cuenta estas cinco claves.

Fuente:http://www.ultimasnoticias.com.ve/Noticias/Actualidad/Economia/5-puntos-que-a-tomar-en-cuenta-para-comprar-bonos.aspx

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Gobierno venezolano emite bonos de deuda por 4.200 millones de dólares

Venezuela anunció el martes una oferta de bonos de deuda por 4.200 millones de dólares pagadera en 2031, con la finalidad de financiar la deuda pública y dos misiones sociales promovidas por el gobierno para incentivar la construcción de viviendas y la inversión en agricultura.

"Esta oferta tiene como objetivo financiar el servicio de la Deuda Pública, la Gran Misión Vivienda Venezuela y la Gran Misión Agro-Venezuela, correspondientes al ejercicio fiscal 2011", informó el ministerio de Planificación y Finanzas al anunciar la oferta pública.

La oferta estará abierta a personas naturales y jurídicas, aunque hasta un 40% "será destinada exclusivamente a las empresas pertenecientes al sector productivo nacional", y tendrá un cupón (intereses) del 11,95% pagadero semestralmente.

Los bonos podrán ser adquiridos en la moneda local, el bolívar, al tipo de cambio oficial de 4,30 por dólar y a un precio del 100%.

Luego de su colocación inicial, los papeles podrán ser canjeados en el mercado internacional, por lo que también servirán para aliviar la elevada demanda de divisas en Venezuela, donde rige un severo control de cambio desde 2003 y el Estado es el encargado de conceder dólares a los ciudadanos.

La última emisión de bonos soberanos de Venezuela fue hecha en agosto de 2010 por un monto de 3.000 millones de dólares, pagaderos en 2022.

En junio, el Parlamento venezolano elevó el límite de endeudamiento anual de unos 12.140 millones de dólares a 22.605 millones de dólares con la finalidad de atender la crisis habitacional, impulsar la agricultura y promover el empleo.

La oposición estuvo en contra de esa iniciativa por considerarla "una hipoteca al futuro del país" y una excusa para incrementar el gasto de cara a las elecciones presidenciales de 2012, en las que el mandatario Hugo Chávez optará por un tercer mandato.

AFP

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En Gaceta emisión de bonos de la deuda pública por Bs. 45 mil millones

Caracas, 13 Julio 2011.- La Presidencia de la República publicó en la Gaceta Oficial Nº 39.711 un total de seis decretos con la emisión de Bonos de la Deuda Pública por un monto de 45 mil millones de bolívares, los cuales estarán destinados al financiamiento de las grandes misiones Agro-Venezuela, Trabajo, Vivienda, emergencias, desastres naturales, así como para la reestructuración y servicio de la deuda pública.

El sábado pasado, el presidente de la República, Hugo Chávez, aprobó la emisión de títulos de deuda pública para recabar los 45.000 millones de bolí­vares que se prevén en la Ley Especial de Endeudamiento Complementario aprobada el 9 de junio pasado en la Asamblea Nacional.

De acuerdo con la Gaceta Oficial, con estas emisiones, la Gran Misión Agro-Venezuela recibirá 10 mil millones de bolívares; la Gran Misión Vivienda Venezuela 10.000 millones de bolívares, la Gran Misión Trabajo 10.000 mil millones de bolívares.

Mientras que para la atención de emergencias se recaudarán con estas emisiones la cantidad de 5.000 millones de bolívares, para el refinanciamiento o reestructuración de la deuda pública la suma de cuatro mil millones de bolívares y seis mil millones de bolívares para el servicio de la deuda pública.

 

AVN

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En Gaceta Oficial emisión de bonos de nueva Ley de Endeudamiento

La Gaceta Oficial Nº 39.711 que circula este miércoles contiene seis decretos presidenciales en los que se "procede a la emisión de títulos de deuda pública nacional" con el fin de financiar misiones gubernamentales y para honrar compromisos del país.

Esta emisión de bonos abarca los Bs.F. 45.000 millones aprobados en la Ley Especial de Endeudamiento Complementaria, aprobada por la Asamblea Nacional el mes pasado.
De esta manera se pone en marcha el proceso para la recaudación de fondos, dentro del país, para el financiamiento de la Misión Agrovenezuela (Bs.F. 10.000 millones), Misión Vivienda (Bs.F. 10.000 millones), Misión Trabajo (Bs.F. 10.0000)  y para la atención de emergencias (Bs.F. 5.000 millones).

Adicionalmente, esta nueva emisión de bonos servirá para "honrar compromisos de la República" (Bs.F. 6.000 millones, equivalentes a $1.395) y refinanciamiento de deuda pública (Bs.F. 4.000 millones, equivalentes a $930 millones).

 

Emen

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Pdvsa paga 2.450 millones de dólares por el vencimiento de bono

11/07/2011.-

La estatal Petróleos de Venezuela pagó un total de 2.450 millones de dólares por el vencimiento de un bono, con lo cual redujo el monto de su deuda en 2,26% hasta 29.515 millones de dólares, informó este lunes el ministro de Energía, Rafael Ramírez.

"El pago se realizó por 2.450 millones de dólares, el dinero está disponible para que las personas vayan a cobrar lo suyo", dijo el ministro de Energía y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, citado por la agencia oficial de noticias AVN.

Según AVN, Ramírez explicó que con la cancelación del bono la deuda de la estatal petrolera bajó de 30.182 millones a 29.515 millones de dólares.

El pago correspondió al Petrobono 2011, emitido en julio de 2009 para cancelar obligaciones locales, dijo entonces Ramírez. El papel era pagadero en bolívares pero estaba registrado en el mercado internacional, lo que permitió que se vendiera en el exterior a cambio de divisas.

Ese tipo de emisiones, muy apreciadas por los ciudadanos, sirven también para aliviar la creciente demanda de dólares de empresas y particulares en Venezuela, donde el gobierno mantiene desde 2003 un férreo control de cambio.

El petróleo es responsable del 90% de las divisas que entran a Venezuela, primer productor sudamericano.

 

 

AFP

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Emiten bonos por Bs 10 millardos para sistema financiero público

 

Caracas, 14 Jun 2011 .- El ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas anunció el inicio de una oferta especial de bonos de la Deuda Pública Nacional por hasta 10 mil millones de bolívares que estará dirigido a las principales entidades del sistema financiero público.

Los recursos que se obtendrán por intermedio de estos bonos estarán destinados al pago del servicio de la Deuda Pública Nacional y al financiamiento de la gestión fiscal del ejercicio económico de 2011.

Esta colocación de bonos corresponde a la asignación prevista en la Leyes de Presupuesto y Especial de Endeudamiento para 2011 aprobadas en diciembre pasado por la Asamblea Nacional.

Esta oferta especial tiene como objetivo contribuir con la ejecución del plan de inversiones del Banco de Venezuela, Banco Industrial de Venezuela, Banco del Tesoro y el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios refiere un comunicado de prensa emanado por el despacho de Planificación y Finanzas.

 

AVN

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Pdvsa paga hoy intereses a tenedores de bonos de Pdvsa con vencimiento al 2014, 2015 y 2016

Caracas,28/10/2010.- Petróleos de Venezuela pagará hoy los intereses a todos los tenedores de los bonos de Pdvsa con vencimiento al 2014, 2015 y 2016 correspondientes al semestre terminado en octubre de 2010.
Dicha operación se realizará en correspondencia con las condiciones preestablecidas en los papeles emitidos el 28 de octubre de 2009.

En un comunicado de prensa, se señala que todos los tenedores de los citados bonos deben dirigirse a su banco custodio o a la institución donde adquirieron los papeles para informarse del estado y método de pago.

Igualmente, la estatal petrolera informa que ha dispuesto los siguientes números telefónicos: (0212) 708.53.68 y 708.30.64, para aclarar cualquier duda y apoyar a los tenedores de bonos en el cobro de sus rendimientos.

También ayer, Pdvsa informó que a través de la Empresa Nacional de Transporte (ENT), incorporó 750 unidades tractoras (chutos) y 96 cisternas provenientes de China, con el objeto de ampliar la flota de distribución de combustible en el territorio nacional y satisfacer así la demanda interna.

La adquisición de estas nuevas unidades se hizo gracias a la alianza estratégica que Venezuela suscribió con China, que establece un total de 1.150 unidades tractoras y 1.004 cisternas. avn

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Bonos soberanos de Venezuela mejoran sus indicadores financieros

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Caracas, 26 Ago 2010.- Los bonos soberanos de Venezuela experimentaron una mejora en sus indicadores financieros y en su curva de rendimiento después del anuncio de los resultados de la colocación del Bono Soberano Internacional Amortizable 2022.

Así lo destacó el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas a través de una nota de prensa, en la que resalta la liquidación exitosa de las órdenes de compra adjudicadas del citado bono por 3.000 millones de dólares con lo cual se cumplió el cronograma establecido por la República para esta convocatoria.

La bonos, denominados en dólares, fueron vendidos por un valor de 100% y con un cupón de 12,75% que se pagan semestralmente.

Asimismo, el monto de esta emisión se amortizará en cuotas iguales y consecutivas el 23 de agosto de los años 2020, 2021 y 2022.

Esta emisión contó con una gran receptividad por parte del mercado con una demanda que superó tres veces la oferta planteada, una vez culminado el período de recepción de órdenes de compra el 13 de agosto.

El despacho para la Planificación y Finanzas agrega que este hecho demuestra la confianza que genera este instrumento financiero a largo plazo con alto rendimiento y que además puede ser negociado en divisas en los mercados internacionales después de su colocación inicial.

Al menos 50% de esta emisión fue dirigida a las empresas del sector productivo nacional, especialmente a los sectores alimentos, salud y bienes de capital.


AVN

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Pdvsa emitirá $2.000 millones en nueva Bolsa Pública de Valores

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Caracas,20/08/2010.- El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, informó este jueves que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) emitirá 2.000 millones de dólares en bonos, por intermedio de la novísima Bolsa Pública de Valores, prevista en la nueva Ley que regula el sector.

Este anuncio fue realizado este jueves en un acto en donde se entregaron certificados de pago de garantías a ahorristas estafados por el Banco Federal.

“Es parte de la estrategia económica, Venezuela tiene una deuda pública muy baja, en relación con nuestro PIB y entonces tenemos un techo todavía de endeudamiento para distintas obras de desarrollo”, explicó.

Agregó que en la nueva Bolsa Pública de Valores se podrán realizar otras operaciones de renta fija y variable, además de la colocación de bonos de deuda pública.

“Como empresas del Estado que quieran colocar ahí papeles, comunidades organizadas, pequeñas y medianas industrias, empresas privadas”, añadió.

Esta semana el Gobierno Bolivariano realizó la emisión del Bono Soberano Internacional Amortizable 2022 por 3.000 millones de dólares, la cual alcanzó una demanda tres veces superior a la oferta.

Esta emisión de bonos forma parte de las colocaciones programadas por el Ejecutivo en el marco de la Ley de Presupuesto y la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal 2010 aprobada por la Asamblea Nacional por 45 millardos de bolívares.


Fuente: AVN

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Bono Soberano 2022 contó con demanda de 307%

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Caracas, 16 Ago 2010 .- Con una demanda de 307% del monto nominal contó la oferta del Bono Soberano Internacional Amortizable 2022, emitida la semana pasada por el Ministerio del poder popular de Planificación y Finanzas, de acuerdo al reporte publicado este lunes por ese despacho.

En total, el despacho de las finanzas venezolanas recibió 55.402 órdenes de compra válidas, por un monto de 9.219.102,00 millones de dólares para la oferta del referido bono, a un precio de 100% y con un cupón de 12,75%, pagadero en bolívares a la tasa de cambio de 4,30 bolívares por dólar.

Asimismo, adjudicaron 46.428 ordenes de compra (83,80%), para un total de 3 mil millones dólares.

Hasta el 50% de dicha emisión estuvo destinada a las Empresas del Sector Productivo Nacional, cuyo objeto social está dirigido al desarrollo de actividades productivas en los sectores de alimentos, salud y bienes de capital.

Las amortizaciones se realizarán de la siguiente forma: la primera el 23 de agosto de 2020, la segunda el 23 de agosto de 2021 y la tercera y última, el 23 de agosto de 2022. El pago de intereses se realizará el 23 de febrero y el 23 de agosto de cada año.

El 100% de las adjudicaciones para las asignaciones de la categoría I se ubicaron en el rango entre 3 mil y 18 mil dólares, mientras que para la categoría II, el 100% de las adjudicaciones de colocaron en el rango desde 3 mil hasta 66 mil dólares.

Igualmente, los bancos del Sistema Financiero Público fueron adjudicados al 100% de su postura, mientras que los Fondos de Pensiones y Jubilaciones fueron adjudicados al 89,17% de su postura.

El Bono Soberano Internacional Amortizable 2022 podrá ser negociado en divisas en los mercados internacionales luego de su colocación inicial.

El Bono 2022 adjudicado, será liquidado el día lunes 23 de Agosto de 2010 y será acreditado en las cuentas Euroclear, Clearstream o Depositary Trust Company (DTC), según las instrucciones para la liquidación publicadas en los portales del Ministerio del Poder Popular de Planificación de Finanzas y del Banco Central de Venezuela (BCV).

Las Entidades deberán de proveer suficientes fondos líquidos en la cuenta corriente en el BCV para que el monto adjudicado pueda ser liquidado.

Más información acerca del proceso y los lapsos establecidos puede obtenerse en la Convocatoria a la Oferta del Bono Soberano Internacional Amortizable 2022.

AVN

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Venezuela adjudicó 3.000 mln dlrs Bono Internacional al 2022

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16/08/2010.-CARACAS (Reuters) - Venezuela adjudicó 3.000 millones de dólares del Bono Soberano Internacional Amortizable al 2022 lanzado la semana previa, dijo el lunes el Ministerio de Finanzas.
El Gobierno dijo que recibió ofertas por 9.200 millones de dólares, lo que representa una demanda de 307 por ciento del monto nominal ofertado.

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Bono de deuda venezolano se venderá a valor nominal

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10/08/2010.-La venta de bonos de deuda que emitirá el gobierno de Venezuela por 3.000 millones de dólares se realizará a su valor nominal, informó este martes el ministerio de Finanzas en un comunicado.


"El Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas dando cumplimiento al cronograma establecido en la Convocatoria de la Oferta del Bono Soberano Internacional Amortizable 2022, (...) anuncia el precio de la oferta: 100,00%", se lee en el documento oficial.

La compra mínima de estos bonos de deuda, que podrán ser adquiridos por personas naturales y empresas nacionales entre este martes y el viernes, será de 3.000 dólares y pagadera a una cotización de 4,30 bolívares por dólar. El bono con vencimiento en 2022 tendrá un cupón de 12,75%.

El ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, había anunciado el domingo la emisión de los papeles asegurando que "afortunadamente se tiene una suficiente liquidez en el mercado interno", lo que, según el responsable, permitirá "el éxito" de la oferta.
El ministerio de Finanzas detalló que "hasta 50% de la emisión será destinado exclusivamente a las empresas pertenecientes al sector productivo nacional, (...) cuyo objeto social implique el desarrollo de actividades en los sectores de alimentos, salud y bienes de capital".

La adjudicación de la oferta y los resultados de la misma serán anunciados el próximo lunes.

Los bonos -nominados en dólares y pagaderos en bolívares- pueden ser vendidos también fuera del país para obtener divisas. La nueva oferta busca aliviar la creciente demanda de dólares que enfrentan empresas y particulares en el controlado mercado nacional.

El gobierno venezolano mantiene desde 2003 un férreo control de cambio que actualmente establece una tasa de cambio dual a 2,60 ó 4,30 bolívares por dólar, aplicada de forma diferenciada según el sector de la economía que requiera las divisas.

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Min. Planificación estableció precio de bonos soberanos 2022 en 100%

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Caracas, 10 Ago 2010.- El precio de la oferta del Bono Soberano Internacional Amortizable 2022 establecido por el Ministerio del Poder Popular para Planificación y Finanzas es de 100%, anunció este martes el despacho dirigido por Jorge Giordani.

Las entidades financieras recibirán las órdenes de compra a partir de este martes a las 9:00 de la mañana hasta este viernes 13 de agosto a las 12:00 del mediodía.

La remisión de las órdenes de compra al Banco Central de Venezuela (BCV) se efectuará desde este martes hasta las 2:00 de la tarde de este viernes.

El precio de compra será pagadero en bolívares, a la tasa de cambio de 4,30 bolívares por dólar. Cuenta con un cupón de 12,75%, pagadero semestralmente sobre la base de cálculo 30/360.

El Ministerio del Poder Popular para Planificación y Finanzas anunció este lunes la emisión de un nuevo Bono Soberano Internacional Amortizable, denominado en moneda extranjera, por un monto de 3 mil millones de dólares, con vencimiento en 2022.

Esta emisión destinará hasta 50% de los instrumentos a las empresas del sector productivo nacional, debidamente registradas en la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y cuyo objeto social implique el desarrollo de actividades productivas en los sectores de alimentos, salud y bienes de capital.

La oferta pública tiene como objetivo principal el financiamiento de la gestión fiscal del ejercicio económico financiero 2010, así como el refinanciamiento y la reestructuración de la deuda pública.

El monto mínimo de cada orden de compra será de 3 mil dólares. Es posible su negociación en divisas en los mercados internacionales, luego de su colocación inicial.

Mayores detalles con respecto a la oferta están disponibles en la página oficial del MPPPF (www.mppef.gob.ve) y en la del BCV (www.bcv.org.ve).

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Bono Amortizable 2022. ¿Como participar?

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Guía para interesados en el Bono Amortizable 2022

¿De cuánto es esta emisión de bonos?

De 3 mil millones de dólares.

¿Qué características tiene?

Se trata del "Bono Soberano Internacional Amortizable 2022". Vence el 23 de agosto de 2022, tiene un cupón de 12,75%, pagadero semestralmente.

¿Es una manera de comprar dólares legalmente?

Sí. Quienes participen en la operación podrán adquirir estos bonos denominados en dólares, pagándolos en bolívares. Luego, al revenderlos en el exterior, obtendrán dólares a través de un mecanismo legal administrado por las propias autoridades.

¿Cuánto es lo mínimo que se puede comprar?

El monto mínimo de cada orden de compra es de 3 mil dólares.

¿A qué paridad se compran estos bonos?

El llamado "Bono Soberano Internacional Amortizable 2022" podrá ser adquirido al tipo de cambio oficial de cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs 4,30) por dólar. Pero a este precio se le deben sumar otras comisiones. Además hay que estimar el precio de venta del papel en el exterior, lo que permite estimar la paridad implícita de este papel que, según analistas, ronda los cinco bolívares con treinta céntimos (Bs 5,30) por dólar.

¿Quiénes pueden participar en la operación?

Todas las personas naturales y jurídicas residentes en Venezuela.

Los Fondos de Pensiones, Cajas de Ahorro, Asociaciones de Ahorro y entidades similares del sector público, debidamente registrados ante la Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro deberán presentar sus Órdenes de Compra a través de: Banco Industrial de Venezuela, Banco de Venezuela, Banco del Tesoro y Banco Bicentenario.

¿Hay alguna consideración especial para los participantes?

Sí. Las autoridades garantizan que hasta 50% de la emisión, es decir, hasta mil 500 millones de dólares, estarán reservados para las "Empresas del Sector Productivo Nacional debidamente registradas ante el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas ("Rusad") llevado por la Comisión de Administración de Divisas ("Cadivi") y cuyo objeto social implique el desarrollo de actividades productivas en los sectores de alimentos, salud y bienes de capital".

La compra del Bono Soberano Internacional Amortizable 2022 no afecta los procedimientos autorizaciones para la adquisición de divisas de las Empresas Productivas.

¿Quiénes no podrán participar?

No podrán participar las instituciones financieras que se encuentren excluidas del Registro General del Ministerio de Planificación y Finanzas para Operaciones con Títulos Públicos.

¿De qué manera se puede participar en la emisión?

Los interesados deben acudir desde este martes 10 de agosto a las entidades financieras o bancos. Estas entidades deben estar inscritas en el Registro General del Ministerio de Planificación y Finanzas para Operaciones con Títulos Públicos, supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Tales instituciones activarán la recepción de las órdenes de compra de los interesados.

¿Qué más hay que tomar en cuenta?

Las personas naturales interesadas en participar en la Oferta deberán tener, al menos, una cuenta abierta por más de 90 días en cualquier institución financiera. Asimismo, las personas naturales deberán depositar en su respectiva cuenta en la entidad financiera a través de la cual participarán en la oferta, un monto equivalente al 100% del monto total de su Orden de Compra antes de las 12:00 p.m. del viernes 13 de agosto, todo lo cual deberá ser validado por la respectiva entidad.

¿Alguna otra consideración?

Los participantes convocados interesados en adquirir el Bono Soberano Internacional Amortizable 2022, sólo podrán presentar una Orden de Compra, la cual deberán realizar a través de la Entidad de su preferencia. En caso de ser presentada más de una Orden de Compra por una Empresa Productiva o un Inversionista, no le serán adjudicadas ninguna de tales múltiples Órdenes.

¿Cuándo se podrá saber si la orden de compra fue aprobada?

El día lunes 16 de Agosto de 2010 a las 10:00 a.m., el Ministerio de Planificación y Finanzas anunciará el volumen del Bono Soberano Internacional Amortizable 2022 a ser adjudicado en la Oferta. Ese día anunciará mediante publicación en su página web: www.mppef.gob.ve, y el Banco Central de Venezuela a través de su página web www.bcv.org.ve, o cualquier otro medio de difusión: El monto nominal del Bono

Soberano Internacional Amortizable 2022 a ser emitido, metodología de adjudicación de las Órdenes de Compra y cálculo del Valor de Pago.

Fuente: El Universal

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Nueva emisión de bonos de la deuda pública destinará 50% a impulsar sector productivo

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Caracas, 09 Ago 2010 .- La emisión de un nuevo Bono Soberano Internacional Amortizable, denominado en moneda extranjera por un monto de 3.000 millones de dólares, con vencimiento en el año 2022, fue anunciada este lunes por el Ministerio del poder popular de Planificación y Finanzas (MPPPF).

Esta emisión destinará hasta el 50% de los instrumentos a las Empresas del Sector Productivo Nacional, debidamente registradas en la Comisión de Administración de Divisas y cuyo objeto social implique el desarrollo de actividades productivas en los sectores de alimentos, salud y bienes de capital.

La oferta está dirigida a todas las empresas pertenecientes al sector productivo nacional, las personas naturales y jurídicas domiciliadas o residentes en Venezuela y a las entidades inscritas en el Registro General del MPPPF para Operaciones con Títulos Públicos y supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban).

Asimismo, la convocatoria contempla la participación de otras instituciones financieras establecidas o por establecerse por el Estado, que tengan como objeto la actividad financiera.

Esta iniciativa da cuenta del compromiso del Ejecutivo Nacional de impulsar la producción y el desarrollo económico del país, a través de un plan de endeudamiento acorde con la sostenibilidad de la política fiscal.

La oferta pública tiene como objetivo principal el financiamiento de la Gestión Fiscal del ejercicio económico financiero para el año 2010, de acuerdo a las asignaciones presupuestarias descritas en la Ley de Presupuesto para el respectivo ejercicio fiscal y de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal 2010, publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.944 Extraordinario de fecha 15 de diciembre de 2009.

Otro de los fines de la nueva emisión es el refinanciamiento y la reestructuración de la Deuda Pública, conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley de Endeudamiento del año 2010 y el artículo 17 del Reglamento N° 2 Sobre el Sistema de Crédito Público de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.465 de fecha 14 de Julio de 2010.

Detalles de la oferta

La oferta comprenderá la venta de Bonos de la deuda pública nacional bajo la denominación Bono Soberano Internacional Amortizable 2022, con fecha de vencimiento 23 de agosto de 2022.

El monto mínimo de cada orden de compra será de 3.000 dólares y los instrumentos podrán ser adquiridos al tipo de cambio oficial de Bs. 4,30 por dólar y podrán negociados en divisas en los mercados internacionales, luego de su colocación inicial.

El precio del Bono Soberano Internacional Amortizable 2022 será anunciado este martes por el Banco Central de Venezuela (BCV), el precio de compra será pagadero en bolívares, a la tasa de cambio de Bs. 4,30 por dólar y cuenta con un cupón de 12,75%, pagadero semestralmente sobre la base de cálculo 30/360.

Durante los últimos diez años el Gobierno Bolivariano ha mantenido niveles sostenibles de deuda con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) y acordes con el crecimiento económico, demostrando un manejo responsable y coherente de activos y pasivos, con lo cual se han fortalecido los indicadores económicos y financieros del país, permitiendo a la República acceder al financiamiento en los mercados nacionales e internacionales.

Mayores detalles con respecto a la oferta están disponibles en la página oficial del MPPPF (www.mppef.gob.ve) y en la del BCV (www.bcv.org.ve).


AVN

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